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北京電動汽車分時租賃市場研究

2017-06-07   

中國電源產業網

導語:為滿足消費者對車輛的迫切需求,北京市涌現出大量電動汽車分時租賃公司。為便于租賃消費者和潛在進入者更好了解北京電動汽車分時租賃市場,本文對北京市電動汽車分時租賃公司和租賃市場進行了分析研究,得出北京市分時租賃存在不利于長期發展的五個問題,認為行業仍處于發展初期階段,各租賃公司還處于模式探索期。

楊紅松1楊耀坤2沈萬霞3

(中國汽車技術研究中心 北京100070)

摘要為滿足消費者對車輛的迫切需求,北京市涌現出大量電動汽車分時租賃公司。為便于租賃消費者和潛在進入者更好了解北京電動汽車分時租賃市場,本文對北京市電動汽車分時租賃公司和租賃市場進行了分析研究,得出北京市分時租賃存在不利于長期發展的五個問題,認為行業仍處于發展初期階段,各租賃公司還處于模式探索期。

關鍵詞電動汽車;分時租賃;租賃定價

1引言

電動汽車分時租賃是租賃商以小時或公里為單位向消費者提供電動汽車租賃服務的經營方式。國外的學者采用英文car-sharing(譯為汽車共享)來命名這種新型交通模式。國內學者、企業、部分研究院將這種新型交通模式命名為“分時租賃”,本文采用分時租賃這一名稱。

因國內絕大部分運營車輛為電動汽車,故稱之為電動汽車分時租賃。一方面,電動汽車分時租賃是居民城市短途出行的有效補充,這種新型的出行方式使得車輛購買成本、維修保養等費用均攤到多人身上,有效降低了消費者的使用成本,為消費者提供了一種經濟可行的出行方式。另一方面,分時租賃是新能源汽車推廣初期快速有效的手段 。

新能源汽車發展初期,因充電基礎設施不足、電動汽車購買價格高、電池安全性差、續駛里程短等問題,消費者對于新能源汽車的認知和接受度比較低,嚴重阻礙了新能源汽車的發展 。而電動汽車分時租賃因為受眾群體多,有利于提高消費者對電動汽車的認知度和接受度,有利于新能源汽車的快速推廣。除此之外,電動汽車分時租賃作為新興交通模式,有利于緩解交通擁堵,減少城市機動車污染物的排放。

2北京分時租賃市場分析

自2013年6月,易卡租車作為首家電動汽車分時租賃企業以來,北京市相繼涌現了眾多分時租賃企業。據新聞報道,2013年-2016年,北京市新增相對有規模的分時租賃企業數量的變化和車輛保有量及增產率變化,從2013年一家到2015年新增八家再到2016年新增分時租賃企業三家,如圖1所示。分時租賃車輛則由2013年300輛,增至2016年底的11893輛,如圖2所示。據北京市新能源汽車發展促進中心主任牛近明介紹,截至2016年底,北京市正式注冊從事電動汽車分時租賃的企業有100余家。由此可見,北京市作為新能源汽車推廣的示范城市,電動汽車分時租賃市場非常活躍。


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圖1 2013年-2016年北京市電動汽車分時租賃企業新增數量


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圖2 2013年-2016年北京市電動汽車分時租賃車輛保有量

電動汽車分時租賃市場之所以如此火爆,一方面是因為政策紅利,新能源汽車可享受的政策紅利包括:國家和地方政府提供的雙重購車補貼、減免稅費、搖號中簽概率高、不限行等;從科技角度來講,動力電池的續航能力以每年15%速度遞增,而成本則以每年10%速度下降,這種指數級的進步勢必會快速地影響整個汽車產業,因此分時租賃是目前新能源業務很好的切入點。另一方面用戶對共享用車理念的接受度正在不斷提升,大部分年輕人已經不認為私家車是身份地位的象征,他們更傾向于為享受服務而付費,而非擁有所有權。這也是互聯網造車的一個契機,未來的汽車將為共享而生。

3北京分時租賃企業分析

鑒于北京居民對小客車需求量大,但大量的需求長期被壓制無法得到滿足,這部分人的用車需求則轉到分時租賃。基于此,近年來北京市涌現了大量的電動汽車分時租賃公司,其中部分企業專注公務出行,部分企業專注普通消費者日常出行,而租賃車輛也分高中低檔,相應的租賃價格也是高低不等,具體見表1。

企業名稱

車輛規模/輛

車輛類型

網點數量/個

消費群體定位

用戶數量/萬個

定價

一度用車

300

北汽EV160、

少量E150ev

51

經常外出的商務人士

20

時間+里程,2元/公里+ 0.2元/分鐘,五折優惠+動態加價(異地還車收取2元左右)。

友友用車

200

奇瑞EQ、北汽EV160、北汽EV200、江淮IEV5、啟辰晨風、比亞迪E5

50

有駕照無車的年輕群體

20

時間+里程,0.2元/分鐘+2元/公里。優惠價格:0.99—1.59元/公里+0.11—0.16元/分鐘。

車分享綠狗租車

1548

寶馬之諾、北汽E150EV、EV200、奇瑞Eq

86

市內短途出行人群

10

基準價+里程價。最低租賃時間1小時,16/19/29/39元/小時+0.66元/公里,超過一小時,按分鐘計費。

首汽GO FUN出行

300

江淮IEV5、榮威E50、奇瑞EQ、北汽EV200

100

市內短途出行人群

-

時間+里程,0.2元/分鐘+2元/公里,5折優惠

EZZY

500

大部分為寶馬i3純電動汽車

27

居住在核心商圈50平方公里區域內的年輕精英

-

會員制。基礎用戶:起步價20元/次,2元/分鐘;VIP會員:1200元/月, 0.5元/分鐘;標準會員:600元/月,2元/分鐘(高峰時段)、0.5元/分鐘(非高峰時段);限行會員:300元/月,1元/分鐘。

表1 北京市電動汽車分時租賃主要企業運營概況


 數據來源:各分時租賃公司官方網站、官方微博、企業內部工作人員訪談、演講材料、新聞報道等。

由上表可知,北京電動汽車分時租賃企業,多數存在規模較小、網點不多、盈利能力差等諸多不利于行業可持續發展問題,存在的問題概括為以下五點。

1) 租賃車輛規模小,難以實現規模經濟。當前,北京地區所有分時租賃企業用于分時租賃運營的車輛多在500輛或以下,租賃規模雖小,但五臟俱全,單車運營成本高,企業難以實現規模經濟。

2) 車型種類多,單車型保有量小,增加車輛維護難度。電動車型包括:北汽E150EV、EV160、EV200、奇瑞EQ、江淮iev5、啟辰晨風、比亞迪E5、寶馬i3純電動汽車,幾乎涵蓋市面上主流電動汽車所有車型,但每個車型保有量不高,給租賃公司車輛維護增加很多難度。

3) 網點數量較少,不利于租車還車。目前分時租賃網點主要集中于大型商業區,包括上地、中關村、望京SOHO等地,而其他區域則沒有租賃網點,為客戶還車帶來很多不變。

4) 用戶群體較為局限,無法滿足更多消費需求。一部分分時租賃企業把消費群體定位為:城市短途出行人群;另一部分把消費群體定義為:特定人群,比如:經常外出的商務人群、有駕照無車的年輕群體、核心商圈的年輕精英等。會員群體定位的局限性,使得電動汽車分時租賃潛在消費者短期內難有突破性提升。

5) 租賃企業幾乎全部處于虧損狀態。以目前運營情況相對較好的一度用車為例,每輛車的平均運營時間為7小時,以0.1元/分鐘加上1元/公里的雙重計價方式,收入不足百元,僅可以平衡部分成本。

4結論

目前盡管有多家企業提供分時租賃服務,但受限于牌照和場地,每家企業可實際提供運營的車輛并不多,大部分在300-500輛甚至更少的水平。發展較為分散,沒有統一的布局,客戶難以體驗到分時租賃快捷和共享的好處。由此看出:而新能源汽車分時租賃還處于發展的初期階段,各租賃公司仍處于模式探索期。

參考文獻

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[4]淺析電動汽車的分時租賃商業模式[J].任美林,樊春燕.科技與創新.2015(22)

[5]分時租賃:汽車租賃的發展方向[J].李明.上海汽車.2015(03)

[6]新能源汽車分時租賃或將成常態[J].徐晨曦.中國戰略新興產業.2016(Z1)

編輯:《電源工業》雜志

來源:楊紅松、楊耀坤、沈萬霞/中國汽車技術研究中心

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